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勢頭不減!上市連鎖加速向全國擴張

截至目前,上市連鎖2020半年報悉數披露,上市連鎖藥店營收齊刷刷突破60億。營收體量不斷增長的背后,是急劇擴張的門店數。


今年以來,盡管受新冠疫情的影響,但上市連鎖藥房的擴張勢頭有增無減,在深耕各自優勢區域的同時,加速向全國擴張。


益豐加盟提速,一心堂云南省外門店進入高增長期


勢頭不減!上市連鎖加速向全國擴張

從上表可知,國大藥房新增門店數和凈增門店最多,老百姓次之。


具體來看,國大藥房新增門店主要布局在北部地區,僅北部地區直營門店就增加了646家;老百姓新增門店主要布局在華中、華東等具有規模優勢區域,其中華中新增門店266家,華東新增門店133家;新增并購94家門店中,亦主要集中在規模優勢省份,分別為湖南48家、安徽20家、山西14家、江蘇12家。


直營門店穩步增長的同時,老百姓加盟增速略有放緩,新增加盟店202家,分析認為與疫情有關。盡管如此,老百姓2020半年報透露,報告期內實現配送收入4億元,同比提升74.67%,加盟業務具有資產輕、擴張快、凈資產收益率高、抗風險能力強等優勢,有望為老百姓持續貢獻增量業績。


華創證券分析認為,老百姓門店數量穩步增長,布局向優勢區域集中,隨著老百姓省份聚焦戰略繼續執行,規模效應、經營效率有望持續提升。


與老百姓加盟增速略有放緩相反,益豐和大參林2020上半年加盟業務推進速度在加快,其中益豐新增加盟店108家,與2019年增速基本持平;大參林新增加盟店52家,接近2019年整年新增加盟店數量(54家)。


加盟業務增速的同時,益豐和大參林直營店的增長也穩步增長。2020上半年,益豐新增直營門店269家,大參林新增直營門店439家。


益豐2020半年報透露,公司始終堅持直營為主的營銷模式,區域開拓以“鞏固中南華東,拓展全國市場”為發展目標,立足于中南華東華北市場,在上述區域密集開店,形成旗艦店、區域中心店、中型社區店和小型社區店的多層次門店網絡布局,深度耕耘區域市場,通過深度擴展和品牌滲透,逐步取得市場領先優勢。


一心堂始終堅持直營經營模式。2020上半年,一心堂新開業門店535家,大部分集中在云南、四川、重慶、貴州等西南地區。


一心堂2020半年報也透露,一心堂以西南為核心經營地區、華南為戰略縱深經營地區、華北為補充經營地區格局。報告期內,一心堂繼續深耕川渝、桂瓊、山西三個重點突破區域,通過自建和零散收購的方式深入拓展,持續優化門店布局、商品結構,提升一心堂在當地的品牌影響力,進而提升銷售能力及盈利能力。2020年1-6月,云南省以外區域門店銷售收入同比增速達到25.31%,高于公司合并報表口徑的營收增速。


醫保門店數量均穩步增長


從上市連鎖直營醫保門店數量情況能印證其擴張策略。2020年上半年,上市連鎖醫保門店數量均保持穩步增長。


勢頭不減!上市連鎖加速向全國擴張

由上表可知,直營醫保門店數量最多的上市連鎖為一心堂,達5727家;2020上半年新增醫保門店最多為國大藥房;老百姓直營醫保門店占比公司直營門店最高,達89.83%。


一心堂2020半年報提及,2020年上半年整體醫保銷售占總銷售比40.75%,比2019年上半年整體醫保銷售占總銷售比40.50%提升了0.25個百分點。


?一心堂直營醫保門店數量最多的區域在西南地區,達4884家,其次是華南和華北,這也印證了一心堂以西南為核心經營地區、華南為戰略縱深經營地區、華北為補充經營地區格局。


益豐直營醫保門店數量最多的區域為中南地區和華東地區,數量分別為1830、1418,這也與益豐區域開拓以“鞏固中南華東,拓展全國市場”的發展目標保持一致;益豐2020年半年報透露,隨著醫保定點政策的放開和逐步推進落實,公司在華東地區醫保定點藥店占比較低的狀況逐步改善。報告期內,益豐醫保定點門店數量占比持續提升,為公司發展不斷增添新的動力。?


國大藥房直營醫保門店最多的區域在北部,數量達2198家,其次為華東和華南。大參林則堅持以“深耕華南,布局全國”的戰略,加快開拓市場。其中華南地區直營門店數達4101家,醫保門店數量占比78.44%,達3217家。


老百姓、一心堂發力院邊店


研究上市連鎖2020年半年報不難發現,上市連鎖開始發力院邊店、DTP藥房或特慢病藥房,為承接處方外流做準備。


2020上半年,老百姓院邊店和DTP藥房也保持穩健增長。其中院邊店482 家,較2019年末增54家,DTP藥房137家,較2019年末增12家,特殊門診340家,較2019年末增56家。華創證券分析認為,老百姓積極承接處方外流,未來有望較大程度分享處方外流紅利。


一心堂在院邊店和特慢藥房業務這一塊也持續發力。根據一心堂2020半年報,為有效承接醫院處方外流,公司積極布局院邊店,目前共有醫院(二級以上)周邊300米內的院邊店497家,占總門店數的7.44%,主要集中在縣級以上行政區域。截至報告期末,一心堂開通各類慢病醫保支付門店604家,較2019年末凈增127家,公司慢病醫保收入及交易次數的增長趨勢較快,預計未來將具有較大的市場空間。


國藥一致2020半年報也提及,國大藥房搶抓機遇,強化創新業務布局。國大藥房業績在疫情期間呈現穩步增長態勢,處方外流等政策為零售藥房帶來收入增量,其中DTP銷售收入9.72億,同比增長19.34%。?


當前藥品零售市場,競爭激烈、客流下滑、毛利下降、零售藥店加速整合等各種挑戰接踵而至,對行業巨頭來說,要想持續擴大市場份額,通過多樣化方式加快門店擴張無疑是關鍵。從上市連鎖2020上半年業績來看,擴張勢頭不減,憑借各自擴張策略,持續開疆擴土,攻占城池。